НОВОСТИ
БИОГРАФИЯ
ПРОГРАММА
ИНТЕРВЬЮ
СТАТЬИ
АЛЬБОМ
ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

ПРОФИЛЬ N39
СТРАТУМ КОНСАЛТИНГ

ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРАТУМ КОНСАЛТИНГ

Хорошие новости для начала. Нам, в общем-то, повезло. Мы живем в одном из 14 относительно богатых регионов России, вместе создающих более половины национального богатства. Сумма валовых региональных продуктов (ВРП) всех 89 субъектов Российской Федерации в 2000 г. оценивается в 5,26 трлн.р. , в том числе:

С точки зрения экономического развития мы находимся, скорее, в нижней части "своей" категории:

По данным статистики, рост промышленного производства в первом полугодии 2000 года продолжился и составил 22,6% к соответствующему периоду прошлого года, что выше, чем в большинстве сравниваемых областей. При этом лучшую динамику демонстрируют машиностроение (140%), черная металлургия (120%), а также мукомольная и легкая промышленность. Сальдированная прибыль в основных отраслях экономики за тот же период выросла в 2,7 раза (с 4,4 до 12 млрд.р.); объем инвестиций в основной капитал увеличился на 15,5% (что несколько ниже, чем в целом по России - 17,5%). На фоне ярких показателей прошлого года (рост промышленного производства на 15% в физических объемах) это укрепляет миф об "экономическом чуде".

В структуре ВРП области заметны тенденции к росту доли промышленности (с 39,4% в 1997 до 43,7% в 1998) и рыночных услуг (с 29,3% до 32%), в основном, за счет уменьшения т.н. "чистых налогов на продукт" (налоги минус субсидии).

С точки зрения уровня жизни и социального развития (среднедушевой доход, уровень сбережений, уровень безработицы, обеспеченность жильем и др.) наилучшим образом среди приведенных выше регионов дела обстоят в Самарской и Свердловской областях (на 10-15% выше среднего по выборке). Показатели Челябинской области практически в точности соответствуют средним значениям и на 5-10% уступают среднероссийским. По некоторым оценкам, среднедушевой уровень потребления в 2001 г. в Челябинской области будет выше среднего по России (более 22 т.р./год).

Таким образом, поверхностный взгляд рисует вполне благоприятную картину социально-экономического развития региона.

А ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ..............

Во-первых, не стоит обольщаться насчет абсолютной величины экономики области. ВРП области в 1999 г. составил 82,3 млрд.р., что на 4 млрд.р. меньше прибыли ОАО "Газпром", в три раза меньше годовой выручки ОАО "ЛУКойл" и сопоставимо с годовым объемом продаж ОАО "Сургутнефтегаз".

Во-вторых, стоит говорить не о росте, а о частичной компенсации спада. В силу структурных особенностей экономического комплекса области, спад производства в 1991-1996 годах у нас был более глубоким. Если в Самарской, Нижегородской, Пермской областях и Башкортостане показатель падения производства к уровню 1990 составил от 42 до 50% года, то в нашей области - более 57%. Кризис 1998 года также нанес экономике области больший ущерб отчасти из-за того, что имевшее место в 1997 году небольшое оживление производства в целом по стране обошло область стороной.

Сравнение текущих показателей производства с уровнем 1990 года говорит о том, что при сохранении высоких темпов роста Челябинская область к 2001 лишь достигнет 50% объема производства 1990 года. В то же время, например, Самарская, Нижегородская и Пермская области выйдут на 60-65%.
Высокие темпы роста экономики области в 1999-2000 годах обусловлены, в числе прочего, и ограничением роста цен на продукцию естественных монополий и опережающим ростом цен на продукцию металлургии и машиностроения.

В-третьих, несмотря на благоприятную конъюктуру, фактически экономика области далеко за чертой банкротства. Финансовое состояние многих предприятий остается критическим или неустойчивое. Общий объем задолженности крупных и средних организаций области всем группам кредиторов на 1.07.2000 составил 93,8 млрд.р., в т.ч. по банковским кредитам 6,1 млрд.р. и кредиторская задолженность (перед поставщиками, бюджетом и внебюджетными фондами) 87,7 млрд.р. В то же время дебиторская задолженность перед нашими предприятиями оценивается в 42,1 млрд.р., т.е. отрицательное сальдо равно 45,6 млрд.р. (более половины ВРП области за прошлый год).

Размер просроченной кредиторской задолженности крупных и средних организаций превышает половину всей "кредиторки" и незаметно нарастает (в январе т.г. 44,7 млрд.р., в июне - 45,6 млрд.р.). Просроченная дебиторская задолженность вдвое меньше и слабо погашается (20,3 млрд.р. в июне против 21,9 млрд.р. в январе с.г.). В результате сальдо просроченной задолженности медленно ухудшается.
Просроченная кредиторская задолженность превышает месячный объем производства в промышленности в 2,8 раза, в сельском хозяйстве - в 7 раз, в секторе ЖКХ в 19 раз, а наихудшие показатели в угольной промышленности - 26 (!) раз.

В-четвертых, серьезнейшей проблемой является крайне высокая степень концентрации:

Отраслевая. В первом полугодии с.г. почти половина занятых в промышленности, более 50% инвестиций, 60% объема производства, 72% прибыли в промышленности, 75-80% экспорта пришлось на долю черной металлургии. Еще 24% объема производства и такую же долю прибыли делят примерно поровну цветная металлургия и машиностроение. Все остальные отрасли дают лишь 16% производства и 6% (!) прибыли.

Географическая. Три четверти промышленного производства сконцентрировано в двух городах - Магнитогорске и Челябинске , т.к. именно здесь расположены металлургические гиганты. Еще до 10% приходится на три ЗАТО. Все остальные территории с численностью более половины населения области создают лишь 1/6 продукции.

Корпоративная. Из 469 промышленных предприятий (без учета субъектов малого предпринимательства) 15 крупнейших заводов производят примерно 3/4 стоимости всей промышленной продукции области (в их числе 12 относятся к металлургическому комплексу). Один ММК дает почти треть всего промышленного производства!

В-пятых, промышленность области, фактически, ориентирована на низкие (а значит, дешевые) переделы. 47% промышленной продукции приходится на черные металлы, почти 10% - на цветные металлы, тогда как дорожная техника едва достигает 6%, а приборостроение не дотягивает даже до 1% . В 1999 г. предприятия области произвели потребительских товаров лишь на 6,5 млрд.р., из которых 2 млрд.р. непродовольственных товаров и 4,5 млрд.р. продуктов питания (включая 1 млрд.р. винно-водочных изделий и пива). Таким образом, на каждого жителя области приходится менее чем на 100 р./мес. продуктов питания "местного происхождения".

В-шестых, инвестиционный процесс в большинстве отраслей практически отсутствует. За первое полугодие т.г. суммарный объем инвестиций в области составил сумму порядка 25,5 млрд.р., что, на первый взгляд, не так плохо, тем более в сравнении с 6,5 млрд.р. за аналогичный период прошлого года (четырехкратный рост!). Разобраться, грядет ли "инвестиционный бум" поможет постатейный анализ.

Хорошо видно, что 16 млрд.р. прироста пришлось на финансовые вложения (10-кратный рост) и иностранные инвестиции (5-кратный рост). 92% долгосрочных финансовых вложений относятся на "паи и акции других организаций", что может свидетельствовать о перераспределении и диверсификации собственности. Из без малого 5 млрд.р. краткосрочных вложений 4,5 млрд.р. классифицируются как "вложения в облигации и другие долговые обязательства" плюс "предоставленные займы" и, по сути, отражают пополнение оборотного капитала, в т.ч., в вексельной форме.

90% иностранных инвестиций обслуживает внешнеэкономическую деятельность ММК, т.е. является торговым кредитом, а не капиталообразующими вложениями, о чем свидетельствует приведенный ниже территориальный анализ. Интересно, что 2/3 долларового капитала поступило из великой державы Антильские острова, а еще 30% - из Швейцарии, что невольно наводит на мысль о "доморощенном" происхождении этих денег.

Таким образом, сальдо иностранных инвестиций в область оценивается в 23 млн.долл. В то же время, сумма выданных предприятиями области за рубеж кредитов составила 462,6 млн.долл., а вернулось 341 млн.долл. (сальдо -121,6 млн.долл.). При острейшем дефиците инвестиционных ресурсов, чистый отток капитала из области за рубеж только за первое полугодие 2000 года составил 98,6 млн.долл!

Данные расчеты показывают, что капиталовложения в обновление и создание новых ОПФ увеличились только на 3-3,5 млрд.р. (в 2 раза ). При этом источником финансирования на 22% (ок. 1,4 млрд.р.) являются амортизационные отчисления предприятий; столько же поступило из бюджетных средств и внебюджетных фондов и 43% (ок. 2,6 млрд.р.) вложено из прибыли предприятий.

Отраслевое распределение капиталообразующих инвестиций таково: 55% (примерно 3,4 млрд.р.) направлено в черную металлургию, по 12% (по 700 млн.р.) - в цветную металлургию и машиностроение. В электроэнергетику, строительство, сельское хозяйство, легкую и пищевую промышленность и т.д. вложено суммарно 1,3 млрд.р.

Напрашивается вывод, что заработанная прибыль (напомним - 12 млрд.р. за полгода) предприятиями большинства отраслей была использована, в основном, на пополнение оборотного капитала и расчеты по накопившимся долгам. По большому счету, только металлурги смогли позволить себе реально инвестировать в новые производственные мощности и в приобретение долей других предприятий.

Учитывая, что полная балансовая стоимость ОПФ крупных и средних предприятий области на начало 1999 составляла 240 млрд.р , а общая степень износа превышает 43%, можно с сожалением констатировать, что при существующем темпе инвестиций невозможно даже поддерживать существующие производственные мощности. С другой стороны, это может оказаться и нецелесообразным, поскольку технологическая база, конструкции зданий и сооружений, состав оборудования зачастую все равно не отвечают требованиям современного бизнеса.

Это косвенно подтверждается анализом целевой структуры инвестиций в ОПФ: 46% вкладывается в строительство зданий и сооружений и 40% в оборудование, что позволяет предположить скорее создание новых производственных мощностей, чем обновление имеющихся.
Теоретически, ускорить инвестиционный процесс можно, если использовать привлеченные ресурсы (сегодня 87% финансовых вложений и 72% инвестиций в ОПФ осуществляется из собственных средств предприятий, на банковский капитал приходится 9% и 1% соответственно).

По состоянию на 1.07.2000 в Челябинской области объем привлеченных банками средств во вклады, депозиты, на счета предприятий и граждан, а также путем выпуска векселей достиг 12,5 млрд.р. Более половины этой суммы составляют вклады населения, увеличившиеся за полгода на 1,5 млрд.р. Однако, текущие счета граждан и предприятий по своей природе являются краткосрочными пассивами и должны размещаться также на короткий срок - как правило, для финансирования оборотного капитала и торговых операций. Таких кредитов в области выдано на 6,1 млрд.р . Использование же банковских ресурсов (равно как и привлечение акционерного капитала) для финансирования долгосрочных проектов ограничено комплексом факторов, большинство из которых не являются специфическими для нашей области.

В-седьмых, деградирует сельское хозяйство. С 1991 по настоящее время наблюдается устойчивое снижения физического объема производства продукции растениеводства. Среднегодовое снижение сбора зерновых культур за 8 лет составило 6,6%, картофеля 1,2%. По овощным культурам наблюдался среднегодовой рост 3,3%.

Одной из причин такой ситуации является усилившаяся за последние годы деградация земель сельскохозяйственного назначения. Их состояние в настоящее время характеризуется как критическое. Не восполняется вынос питательных веществ с урожаем, резко возросла засоренность полей. Повсеместно снижается продуктивность угодий, ухудшается качество производимой сельскохозяйственной продукции. Площадь пашни ежегодно уменьшается за счет прекращения срока временного пользования, передачи земель в ведение сельских и поселковых органов власти, отводов под коллективное садоводство и огородничество. В области в последние годы не проводилось вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот за счет раскорчевки леса, кустарника, распашки дорог.

Аналогично, произошло значительное сокращение объемов производства практически всех видов продуктов животноводства. На 51% сократилась реализация скота и птицы на убой, на 41% - производство молока и молочных изделий, на 83% - настриг шерсти. Такое положение сложилось в основном в результате резкого сброса численности поголовья скота (в среднем на 2,2% ежегодно) и снижения его продуктивности; нарушения технологической дисциплины в производстве; недостатка кормов и отсутствие технологии производства комбикормов в области; снижения и полного прекращения финансовой поддержки подсобных хозяйств со стороны промышленных предприятий.

По итогам января-августа т.г. валовая продукция сельского хозяйства области составила всего 6,3 млрд. руб., или 215 руб. на жителя области в месяц. Просроченная задолженность сельхозпредприятий и фермерских хозяйств по банковским и бюджетным кредитам на 01.07.00 составляет 443,9 млн. руб. Обеспеченность области собственным продовольствием в расчете на душу населения ниже, чем в среднем по стране.

Бюджетные дотации и субсидии мало помогают, возможно, потому, что некорректно выбран объект их приложения. В соседней Пермской области при меньшем объеме бюджетной поддержки в нынешнем году рекордный урожай, у нас - опять недосбор зерна. Если верить прессе, пермяки вкладывают средства в улучшение почв, мы - в лизинг тракторов.

Наконец, областные власти либо не имеют единой реалистичной стратегии социально-экономического развития области, либо не стремятся ее реализовать. В экономической жизни просто происходит то, что происходит, без заметного корректирующего воздействия на ее направление, тенденции и динамику. В разработанной в 1997 г. "Программе социально-экономического развития области на 1998-2005" предусмотрено два возможных сценария: инерционный и целевой. Вывод напрашивается сам...